美债见顶信号初现 AI硬件迎反弹窗口期
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CFi.CN讯：数据显示，10月9日30年期美债利率达5.67%，创2002年以来新高，但随后已出现回落；同期科创50PE_ttm为119.52，处于近四年78.8%分位。ETF自9月28日起连续5日净流入748亿元，节后两日即达412亿元。情绪指标如红利股息-1/创业板PE、股汇对冲指数均已触底。
近期机构研报指出，美债长端利率见顶回落是关键转折信号，历史经验显示，只要分子端(企业盈利与政策托底)无明显恶化，利率回摆往往触发春季躁动式反弹。研报认为，科技股调整主因并非产业逻辑弱化，而是筹码集中叠加短期流动性压力，而非基本面恶化。
研报指出，算力硬件板块具备高确定性：国产光模块、先进封装、PCB设备等环节订单与业绩加速释放，且相较软件和应用端，硬件盈利能见度更高、受高利率影响更小。同时，地产链政策加码与三季报绩优消费龙头也构成均衡配置支点。
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